观点网讯：12月6日，融创中国控股有限公司披露已发行股本变动公告。
观点新媒体获悉，融创中国的股份数目从5,493,980,745股升至2023年12月6日的8,392,667,166股，原因是可转换债券的转换而配发及发行新股份。
其中，根据于2023年11月20日发行的2032年到期的1.0/2.0%可转换债券的转换而配发及发行新股份数目为18,553,438股，根据于2023年11月20日发行的2028年到期的不计息强制可转换债券的转换而配发及发行新股份数目为2,475,113,989股，根据于2023年11月20日发行的2028年到期的不计息控股股东债券的转换而配发及发行新股份数目为405,018,994股。
另外，融创发布强制可转换债券之第一次转换结果公告。作为公司境外债务重组的一部分，该公司于2023年11月20日发行本金额为2,749,997,804美元的强制可转换债券。
于第一次转换期限内，公司已收到本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。
根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，公司已向转换持有人配发及发行合共2,475,113,989股强制可转换债券转换股份，相当于:(a)紧随配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份前，公司已发行股本约44.90%;及(b)于配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份后，公司于本公告日期已发行股本约29.49%。
另外，该公司于2023年11月20日向控股股东发行本金额为4.5亿美元的控股股东债券。
根据控股股东债券条款，当时尚未转换的控股股东债券中有一定比例将被强制直接或间接转换为股份，该比例与相关已转换的强制可转换债券本金额占尚未转换的强制可转换债券(于该等强制可转换债券转换前)本金总额的比例相同或大致相同。控股股东债券转换为股份的转换价格应与相关转换的强制可转换债券适用的强制可转换债券转换价格相同。
由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换进行转换，当时尚未转换的控股股东债券约69.23%(即本金额为311,553,073美元的控股股东债券)将按每股6港元的相同的转换价格强制转换为股份。
