观点网讯：11月14日消息，渣打银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助中国财政部在沙特阿拉伯发行总值20亿美元的高级债券，这是财政部首次将其发行的美元债券在纳斯达克迪拜及港交所上市。
此次交易由3年期12.5亿美元及5年期7.5亿美元高级债券组成，是财政部自2021年后再次进入美元债券市场。
此次发行受到全球投资者的热烈追捧，财政部3年期债券和5年期债券的票息最终分别定在T3+1基点和T5+3基点，进一步完善其美元债券收益率曲线，并为其他中资和主权债券发行人在国际市场提供融资定价基准。
渣打大中华及北亚地区资本市场主管严守敬表示，渣打银行很荣幸继今年9月协助财政部发行20亿欧元债券后，再度支持财政部在国际资本市场发债融资。
