融创中国重组方案落地 债转股后股本从54.94亿股升至83.93亿股
12月6日，融创中国控股有限公司披露已发行股本变动公告。
观点新媒体获悉，融创中国的股份数目从5,493,980,745股升至2023年12月6日的8,392,667,166股，原因是可转换债券的转换而配发及发行新股份。
其中，根据于2023年11月20日发行的2032年到期的1.0/2.0%可转换债券的转换而配发及发行新股份数目为18,553,438股，根据于2023年11月20日发行的2028年到期的不计息强制可转换债券的转换而配发及发行新股份数目为2,475,113,989股，根据于2023年11月20日发行的2028年到期的不计息控股股东债券的转换而配发及发行新股份数目为405,018,994股。
另外，融创发布强制可转换债券之第一次转换结果公告。作为公司境外债务重组的一部分，该公司于2023年11月20日发行本金额为2,749,997,804美元的强制可转换债券。
于第一次转换期限内，公司已收到本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。
根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，公司已向转换持有人配发及发行合共2,475,113,989股强制可转换债券转换股份，相当于:(a)紧随配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份前，公司已发行股本约44.90%;及(b)于配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份后，公司于本公告日期已发行股本约29.49%。
另外，该公司于2023年11月20日向控股股东发行本金额为4.5亿美元的控股股东债券。
传字节跳动将回购价值50亿美元期权 每股160美元
12月6日消息，字节跳动将从投资者手中回购价值50亿美元的期权，不过其上市计划仍未确定。
消息援引字节内部人士说法称，本次回购价格为每股160美元，该价格与今年10月字节跳动员工期权回购价格相同，对应估值约为2680亿美元。相比2022年9月股东回购时的3000亿美元估值，一年时间，估值跌幅约10%。
新世界发展完成6.1亿美元债回购 目前存量美元债规模74.506亿美元
12月6日，新世界发展有限公司发布公告表示，已于12月5日支付了所有有效投标并接受收购的目标债券的投标对价。
11月23日，新世界发展发布针对名下7只美元债的“现金收购要约”，拟赎回名下7只美元债券部分余额，接受购买本金总额最多为6亿美元。7只债券包括1只可转债、2只永续债及4只普通债券，利率介于3.75%至6.15%之间。
最终要约收购结果来看，要约人已接受购买本金总额为6.1亿美元的目标债券。
京基金融国际166万港元出售京基优越财富49%股权
12月6日，京基金融国际(控股)有限公司公告称，于2023年12月6日(交易时段后)，公司直接全资附属公司Noble Zenith与买方威乐控股有限公司订立该协议。
据此，Noble Zenith同意出售及买方同意收购待售股份，代价为1,660,000港元。
公告显示，目标公司京基优越财富管理有限公司主要在香港从事提供保险经纪及财富管理服务。目标公司已向保险业监管局注册为持牌保险中介人，及向强制性公积金计划管理局注册为主事中介人，并拥有一支经验丰富的保险专业团队，于2023年9月30日，其中168人为保监局持牌代表，84人为积金局持牌代表。
剥离地产开发业务 汇通能源8.4亿元出售上海绿泰100%股权
12月6日，上海汇通能源股份有限公司发布公告称，拟以现金及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司100%股权，交易价格为84092.39万元。
公告表示本次交易完成后，公司不再持有上海绿泰股权。本次交易为资产出售，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产生影响。通过本次重组出售上海绿泰，公司将剥离房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁、物业服务及美居装修业务，快速回笼资金，增强核心竞争力。
绿城：关联方宁波浙凡已累计购买公司债券8.28亿元
12月6日，绿城房地产集团有限公司发布关于首期市场化购买公司发行的非金融企业债务融资工具的进展公告。
截至公告日，绿城的关联方宁波绿城浙凡置业有限公司购买债券为20绿城房产MTNOO1A、20绿城房产MTN002、20绿城房产MTN03、22绿城地产MTNO04、21绿城房产MTNO01、21绿城房产MTN002、22绿城地产MTNO01、20绿城房产MTNO01B、22绿城地产MTN002、22绿城房产MTN003、22绿城地产MTN005、22绿城地产MTN006、23绿城房产MTN002、23绿城房产MTNO03、23绿城地产MTNO01A、23绿城房产MTNO01(绿色)、23绿城房产GNO02，累计购买金额82,879万元。
大名城：延长定增方案有效期及授权有效期12个月
12月6日，上海大名城企业股份有限公司发布了关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告。
观点新媒体获悉，上海大名城企业股份有限公司于2022年12月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。本次向特定对象发行A股股票方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
公司于2023年12月6日召开第九届董事局第五次会议，公司董事局提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
华谊兄弟：董事会同意将发行股票决议有效期延长12个月
12月6日，华谊兄弟发布公告称，公司第六届董事会第4次会议于当日审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》等议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即至2024年12月23日。
中华企业85.07亿元小公募获受理 拟用于偿还到期债务
12月6日，中华企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。
据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，拟发行金额85.07亿元其受理日期为2023年11月22日，并于2023年12月6日更新至“已受理”状态。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部资金用于偿还到期或回售公司债券本金。
